Reserva de ações da Arezzo vai até amanhã e levantará R$ 375 mi
09:27 | Postado por
uminvestimentos |
A Arezzo, fabricante de calçados femininos, pretende levantar cerca de R$ 375 milhões com a oferta de pouco mais de 20 milhões de ações ordinárias na Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo). Termina amanhã (28) o período de reserva desses papéis. A empresa estima que o preço inicial deve ficar na faixa de R$ 15 e R$ 19, o que somente deve ser definido após consulta aos investidores.
A exemplo de outras operações, os investidores do tipo pessoa física podem pedir reserva dessas ações a partir de um valor mínimo de R$ 3 mil até o limite de R$ 300 mil. Montantes acima desse valor são dirigidos apenas para os chamados "investidores institucionais" (como fundos de pensão).
Em seu prospecto preliminar, onde explica os detalhes da oferta, a Arezzo afirma que deve usar os recursos para expansão da rede, financiamento de aquisições bem como de capital de giro e "melhorias operacionais".
A operação será coordenada pelo banco Barclays, em parceria com o Merryl Lynch, Credit Suisse e Itaú-BBA.
A Arezzo distribui seus produtos através de uma cadeia de 27 lojas próprias, 260 franquias e 1.600 pontos de venda espalhados pelo país. Ainda conforme o prospecto da oferta, a companhia comercializou 4,6 milhões de pares de calçados femininos, apurando uma receita de R$ 396,7 milhões e um lucro líquido de R$ 43 milhões, no período de nove meses de 2010. Entre 2007 e 2009, o lucro da empresa aumentou 180%, enquanto a receita, 114%.
Fonte: Folha.com
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