SÃO PAULO - A Minerva (BBEF3) comunicou ao mercado a alteração da destinação de recursos da oferta pública da segunda emissão de debêntures, obrigatoriamente conversíveis em ações ordinárias, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. O comunicado foi feito pela companhia a pedido da CVM (Comissão de valores Mobiliário), em razão da intenção de realizar a OPA (Oferta Pública de Aquisição) para a aquisição da totalidade dos bônus de sua própria emissão, anunciada no dia 12 de julho.

Os recursos serão destinados para a liquidação da CCB (Cédula de Crédito Bancário), emitida pela Minerva em setembro de 2010, em favor do Banco do Brasil, no valor de R$ 220 milhões e remuneração correspondente a 119% da taxa média dos CDI (Certificados de Depósitos Interbancários), com vencimento em 21 de agosto de 2013, cujos recursos foram utilizados para o reforço do capital de giro do Emissor.

Serão utilizados ainda para a liquidação das duas parcelas remanescentes da aquisição do Frigorífico Pul, cuja aquisição foi realizada em 18 de janeiro de 2011, nos valores de aproximadamente R$ 21,1 milhões e R$ 8,1milhões, com vencimentos em 21 de março de 2012 e 20 de março de 2013, respectivamente, totalizando aproximadamente R$ 29,3 milhões. 

O propecto preliminar de oferta será atualizado assim que o emissor formalizar a alteração da destinação. O cronograma da oferta não sofrerá alterações.

Fonte: InfoMoney