HRT Participações anuncia os termos de seu IPO, podendo captar R$ 2,9 bilhões

11:31 | Postado por uminvestimentos |

SÃO PAULO – A HRT Participações divulgou nesta quinta-feira (7) os termos de sua oferta primária e secundária de ações ordinárias, processo iniciado quando a companhia entrou com pedido de distribuição dos papéis junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), em 30 de julho. Após o IPO (Initial Public Offering), as ações da HRT serão negociadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa sob o código HRT3.


A operação será realizada no Brasil exclusivamente a investidores institucionais, contando com esforços de colocação no exterior. Serão colocadas no mercado inicialmente 1,620 milhão de ações em oferta primária.

A empresa reserva a opção de distribuir o lote suplementar de até 243 mil papéis, equivalentes a 15% do montante inicial. A HRT terá ainda a opção de lote adicional de até 324 mil ações, incluindo 10,236 mil papéis em distribuição secundária.

Vale destacar que o coordenador líder da distribuição será o Credit Suisse, sendo que o Goldman Sachs e o Citigroup atuarão como coordenadores da oferta.

Acionistas vendedores
 
De acordo com informações do prospecto preliminar da oferta, os acionistas vendedores que participarão da oferta secundária serão: Rovida Strategic Investments, North Pole Capital Master Fund, Anaconda Capital, O-Cap Brazil Trading, Steamboat Ventures, Black Sheep Partners, Black Sheep Partners II, Brian C. Black Trust e George Lee Hanseth.

Preço

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Contudo, os coordenadores da oferta estimam que o preço por ação se situará entre R$ 1.050,00 e R$ 1.350,00.

Considerando o valor mínimo estimado e as ações inicialmente ofertadas, a companhia pode captar R$ 1,701 bilhão com a oferta. No entanto, caso sejam exercidas as opções de lote suplementar e adicional ao preço máximo estimado pela HRT, e somando-se a elas a distribuição secundária, a empresa pode adquirir até R$ 2,952 bilhões com o lançamento das ações.

Operação da Oferta Quantidade de papéis
Distribuição Pública Primária 1.620.000 ações ordinárias
Distribuição Pública Secundária 10.236 ações ordinárias
Opção de Lote Suplementar* Até 243.000 novas ações ordinárias
Opção de Lote Adicional** Até 324.000 novas ações ordinárias
Investimento na Oferta Institucional mínimo de R$ 300.000,00 - máximo de R$ 1.000.000,00
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada em distribuição primária** Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada, incluindo a oferta secundária

Oferta e rateio
 
Como a oferta será voltada exclusivamente a investidores institucionais, não será realizada oferta de varejo. A oferta de dispersão, na qual os investidores deverão realizar os pedidos de reserva, compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 20% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares e adicionais, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 300 mil e máximas de R$ 1 milhão. Vale ressaltar que esses investidores não participarão do procedimento de bookbuilding.

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de dispersão ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações até o limite de R$ 300 mil. Uma vez atendido este critério, as ações remanescentes serão rateadas proporcionalmente entre todos os investidores.

Para a oferta institucional, que será realizada junto a pessoas físicas, jurídicas e clubes de investimento, o valor mínimo de investimento será de R$ 1 milhão.

Confira a agenda da oferta:

Eventos da Oferta Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding 7 de outubro
Início do Período de Reservas 14 de outubro
Encerramento do Período de Reservas 20 de outubro
Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) 21 de outubro
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 21 de outubro
Início das negociações na BM&F Bovespa 25 de outubro
Liquidação Financeira da Operação 27 de outubro
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 22 de novembro
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta 26 de novembro

Fonte: InfoMoney
Marcadores:

0 comentários:

Postar um comentário

Assinar: Postar comentários (Atom)