BNDES anuncia termos de emissão de debêntures no valor total de R$ 1,5 bilhão

12:35 | Postado por uminvestimentos |

SÃO PAULO – O BNDES Participações apresentou nesta sexta-feira (29) os termos de sua distribuição de debêntures, iniciado quando a emissora entrou com pedido de distribuição dos papéis junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), em 24 de setembro.


A operação será destinada a investidores de varejo e investidores institucionais, sendo emitidas inicialmente de 250 mil a 1,5 milhão de debêntures não conversíveis em ação em três séries, ao valor unitário de R$ 1 mil, sendo que a totalidade das debêntures emitidas não pode ultrapassar o limite de 1,5 milhão. A emissora destaca que não há opção de distribuição parcial, sendo cancelado o processo caso não haja demanda para a totalidade de debêntures.

A emissora reserva as opções de distribuir o lote suplementar de até 225 mil novos papéis, equivalentes a 15% do montante inicial, e o lote adicional, de até 300 mil novos papéis, equivalentes a 20% do montante inicialmente ofertado.

Vale destacar que o coordenador líder da distribuição será o Banco Itaú, sendo que o BB Investimentos e o Banco Bradesco atuarão como coordenadores da oferta.

A existência e a quantidade de cada série será definida após a conclusão do procedimento de bookbuilding. Os papéis serão emitidos em 1º de dezembro e serão divididos em três séries, sendo as duas primeiras com vencimento para 1º de janeiro de 2014 e, a última, com maturação para 15 de janeiro de 2017.

Remuneração

Sobre as debêntures de primeira série incidirão juros remuneratórios prefixados, a serem definidos conforme processo de bookbuilding, limitando-se ao resultado da soma de 0,70% à taxa de juros efetiva anual de ajuste do contrato futuro de taxa média de DI.

Referente à segunda, incidirão juros remuneratórios em cada um dos períodos de capitalização, correspondentes à taxa de juros efetiva anual de ajuste do contrato futuro de taxa média de DI, conforme a tabela abaixo:

Período de capitalização k Início Do período de capitalização Término do período de capitalização Data-base de apuração do contrato DI Futuro Contrato DI Futuro - Vencimento Aplicável Contrato DI Futuro - Código de Vencimento
1 Data de subscrição e Integralização 01/04/2011 Data de Procedimento de Bookbuilding 01/04/2011 J11
2 01/04/2011 01/07/2011 31/03/2011 01/01/2011 N11
3 01/07/2011 03/10/2011 30/06/2011 03/10/2011 V11
4 03/10/2011 02/01/2012 30/09/2011 02/01/2012 F12
5 02/01/2012 02/04/2012 29/12/2011 02/04/2012 J12
6 02/04/2012 02/07/2012 30/03/2012 02/07/2012 N12
7 02/07/2012 01/10/2012 29/06/2012 01/10/2012 V12
8 01/10/2012 02/01/2013 28/09/2012 02/01/2013 F13
9 02/01/2013 01/04/2013 28/12/2012 01/04/2013 J13
10 01/04/2013 01/07/2013 29/03/2013 01/07/2013 N13
11 01/07/2013 01/10/2013 28/06/2013 01/10/2013 V13
12 01/10/2013 02/01/2014 30/09/2013 02/01/2014 F14

Já com relação à remuneração da terceira série, esta será atualizada pela variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), desde a data de integralização até a data de seu efetivo pagamento.

Considerando o lote inicial, pode ser captado R$ 1,5 bilhão com a oferta. No entanto, caso sejam exercidas as opções de lote suplementar e adicional pode ser levantado até  R$ 2,025 bilhões com o lançamento das debêntures.

Operação da Oferta Quantidade de papéis
Debêntures da 1ª série de 250 mil a 1,5 milhão
Debêntures da 2ª série de 250 mil a 1,5 milhão
Debêntures da 3ª série de 250 mil a 1,5 milhão
Opção de Debêntures Suplementares* Até 225 mil novas debêntures
Opção de Debêntures Adicionais** Até 300 mil  novas debêntures
Investimento na Oferta de Varejo R$ 1.000,00 - R$ 500.000,00
Investimento na Oferta Institucional acima de R$ 500.000,00
*Compreende a emissão de novas debêntures equivalentes a até 15% da quantidade de títulos inicialmente ofertado

** Compreende a distribuição de novas debêntures equivalentes a até 20% da quantidade de títulos inicialmente ofertado

Oferta e rateio
 
A oferta de varejo terá prioridade para adquirir até 35% das debêntures inicialmente ofertadas, desconsiderando-se a opção de debêntures suplementares e adicionais, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 1 mil e máximas de R$ 500 mil. As debêntures que não forem alocadas aos investidores de varejo, além das opções de debêntures suplementares e adicionais, serão destinadas à oferta institucional, cujo investimento mínimo deverá ser de R$ 500 mil.

Caso a totalidade de pedidos de reserva de debêntures  realizados por investidores da oferta de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva dos títulos até o limite de R$ 15 mil. Uma vez atendido este critério, as debêntures remanescentes serão rateadas proporcionalmente conforme o indicado nos pedidos de reserva admitidos, desconsiderando-se as frações de debêntures.

Confira a agenda da oferta:

Eventos da Oferta Data
Publicação de Aviso ao Mercado 29 de outubro
Início do Período de Reservas para todos os investidores 8 de novembro
Encerramento do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas 24 de novembro
Encerramento do Período de Reservas 1 de dezembro
Publicação do Resultado do Procedimento de Bookbuilding 3 de dezembro
Publicação de Aviso ao Mercado com Resultado do Procedimento de Bookbuilding 6 de dezembro
Liquidação Financeira e Física - 1ª série 13 de dezembro
Liquidação Financeira e Física - 2ª série 14 de dezembro
Liquidação Financeira e Física - 3ª série 15 de dezembro
Publicação do Anúncio de Encerramento 17 de dezembro
Fonte: InfoMoney
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